Bajka, Mirek i Dorota - 2:09
M. Nawrocki - muzyka, słowa, gitara, śpiew
List muzyczno-słowny do naszych rodziców przebywających na kontrakcie lekarskim w Libii.

Ballada o Wicie Stwoszu - 5:09
M. Nawrocki - muzyka
Konstanty Ildefons Gałczyński - słowa
1971 r., „We Dwóch“.

Chmiel - 0:58
M. Nawrocki - muzyka, gitara
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska - słowa
Ania Łęcka - śpiew
1973 r.

Gdynia - 3:27
M. Nawrocki - muzyka, słowa [nagranie robocze]
1972 r., grupa „BOOM“

Gdzie cudowny świat - 3:28
K. Żółtasik - muzyka [nagranie robocze w domu]
M. Nawrocki - słowa
1965 r., Warszawa, grupa „BOOM“.

Ile to już lat - 2:02
M. Nawrocki - muzyka, słowa, gitara, śpiew [nagranie robocze]
Piosenka powstała w 1967 r. w czasie letniego weekendu nad rzeką Świder w Otwocku z Krzyśkiem Żółtasikiem, moim najlepszym kolegą ze szkoły średniej. Ułożyłem to autentycznie w starej, porośniętej trawą niszy po czołgu w pobliskim lasku. O dziwo, udało się nam nagrać to na pocztówkę dzwiękową w domowym studio na MDM-ie w Warszawie. Tę pocztówkę mam do dzisiaj. Nasz duet nazywał się „We Dwóch“.

Jak dobrze mi - 2:30
1972 r., Warszawa, grupa „BOOM“

Miłość [Miłość - Opole 1973] - 5:10
J. Lipiński - muzyka
K. K. Baczyński - słowa
1972 r., Warszawa, grupa „BOOM“

Mój Duet z Bodziem - 1:39
M. Nawrocki i W. Kowzanowicz [nagranie robocze w domu]
1972 r., Warszawa, (mam do dzisiaj oryginalny zapis na dwie gitary)

Nie przychodź do mnie - 3:20
M. Nawrocki - muzyka, słowa, gitara, śpiew [nagranie robocze]
1970 r., „We Dwóch“.

Tam gdzie jest mój kwiat - 3:15
M. Nawrocki - muzyka, słowa, gitara [nagranie robocze]
1966 r., „We Dwóch“.

Trzeba zacząć grać - 1:10
Trzeba zacząć grać [z grupą Boom] - 1:12
M. Nawrocki - muzyka, słowa, gitara, śpiew
1966 r., Dolina Kościeliska, pod świerkiem. Iwona Gomulska z Wrocławia czy z Poznania, kolonijna sympatia wyjeżdża lada dzień. Trochę szkoda. A coś jakby się zaczynało. Potem korespondowaliśmy jakiś czas.

Walc Chopina z Bodziem - 3:38
Grupa „BOOM“ [nagranie robocze]

Wojna nuklearna - 2:00
M. Nawrocki - muzyka, słowa, wykonanie
1965 r., Warszawa, moja pierwsza piosenka.

Wspomnieniem tylko mnie masz - 3:19
K. Żółtasik - muzyka, słowa [nagranie robocze]
M. Nawrocki - wykonanie
1967 r., Warszawa, „We dwóch“.

Zanim w słońcu - 2:24
M. Nawrocki - muzyka, słowa, śpiew [nagranie robocze]
Nagrane z grupą „BOOM“ w Warszawie w studenckim studio na Pl. Narutowicza w 1969 r.