Bieda - 2:09
M. Nawrocki - muzyka, słowa, gitara, śpiew

Christmas - 0:58
M. Nawrocki - muzyka, słowa, gitara, głos prowadzący
Piotr Nawrocki - wprowadzenie
Kasia Nawrocka - zakończenie
BoLucki - drugi głos, syntezator

Dogonię cię - 1:33
M. Nawrocki - muzyka, słowa, gitara, głos prowadzący
BoLucki - drugi głos, efekty dźwiękowe

Don't Be Cold - 2:11
M. Nawrocki - muzyka, słowa, gitara, keyboard, głos prowadzący
Piotr Nawrocki - organki
BoLucki - drugi głos, gitara dwunastostrunowa

Gina - 3:18
M. Nawrocki - muzyka, słowa, gitara, śpiew
Stefan Cenkowski - syntezator, aranżacja
Jacek Beimcik - gitara solowa

Gorzko Tonight - 2:52
Bob Dylan - muzyka
M. Nawrocki - aranżacja, słowa, gitara, śpiew
Jacek Beimcik - gitara solowa
To chyba najbardziej spontaniczny numer z mojego zielnika muzycznego - otóż, będąc na weselu moich znajomych w Winnipegu, dowiedziałem się, że w podroż poślubną jadą do Doliny Białego w Zakopanem. Tak mnie to urzekło, że tego samego wieczora, napisałem słowa, nagrałem, ściągnąłem kolegę Jacka Beimcika, żeby dograł solo, i rano chciałem im to dać w podróż ale... okazało się, że oni już wylecieli do Polski. Wtedy poprosiłem siostrę pana młodego żeby wysłała MP3 do Polski, do rodziny gdzie mają(!) im to puścić. I tak też się stało. Druga część wesela odbyła się w Polsce z tą piosenką w repertuarze. Artur i Jude mają ją w swoim albumie ślubnym.

Hawaje - 3:12
M. Nawrocki - muzyka, słowa, gitara
Marek Ring - śpiew

Idę - 3:25
M. Nawrocki - muzyka, gitara
Marek Ring - słowa, śpiew
Jacek Beimcik - gitara
BoLucki - syntezator

Idę (wersja akustyczna) - 3:00
M. Nawrocki - muzyka, gitara
Marek Ring - słowa, śpiew
Jacek Beimcik - gitara
BoLucki - syntezator

Jeśli się zdarzasz - 2:54
M. Nawrocki - muzyka
Stefan Cenkowski - aranżacja
M. Nawrocki, Jenny Bibik - śpiew

Kiedy spotykam cię - 2:11
M. Nawrocki - muzyka, gitara, głos prowadzący
Leopold Staff - słowa
BoLucki - drugi głos, syntezator

Mamo - 1:41
M. Nawrocki - muzyka, gitara
Monika Czarnecka - recytacja
Kazimiera Iłłakowiczówna - słowa
BoLucki - syntezator

Mój blues - 4:06
M. Nawrocki - muzyka, słowa, gitara, głos prowadzący
Stefan Cenkowski - aranżacja
BoLucki - drugi głos

Na Kruczej - 2:09
M. Nawrocki - muzyka, słowa, gitara, śpiew
BoLucki - syntezator

Piosenka z egzaminu wstępnego z języka polskiego dla cudzoziemców, w roku 1978, do Państwowej Wyższej Szkoły Przemysłu Terenowego na wydział Produkcji Napojów Alkoholowych ze szczególnym uwzględnieniem produkcji win. Zestaw C - (utrudniony). - 1:09
M. Nawrocki - muzyka, słowa, gitara, śpiew
Piosenka zdobyła nagrodę publiczności (wino Gellala) na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie w 1974 r., którą wręczył przewodniczący Jury Andrzej Ibis Wróblewski.

Płynę, płynę - 2:47
M. Nawrocki - muzyka, słowa, gitara, głos prowadzący
Stefan Cenkowski - aranżacja
BoLucki - drugi głos

Przetłumacz mnie na życie - 1:19
M. Nawrocki - muzyka, słowa, gitara
Ewa Wadowska - recytacja
BoLucki - syntezator

Welcome To Manitoba - 4:00
M. Nawrocki - muzyka, słowa, gitara, śpiew
BoLucki - śpiew, syntezator, gitara dwunastostrunowa
Jacek Beimcik, Marek Ring, Basia Korkowska, Magorzata i Adam von Lau, Irek Lemans - śpiew/recytacja

Żebrak - 3:01
M. Nawrocki - muzyka, gitara, śpiew
P. Nawrocki - słowa
Jacek Beimcik - gitara
BoLucki - syntezator